Transação Histórica no Setor de Alumínio
O Grupo Votorantim anunciou um importante acordo para a venda de sua totalidade na Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), transferindo o controle para um consórcio formado pela empresa chinesa Chinalco e pela anglo-australiana Rio Tinto. A negociação foi avaliada em aproximadamente R$ 4,7 bilhões, conforme divulgou o jornal Valor Econômico, que também antecipou o andamento das conversas entre as partes envolvidas.
O acordo prevê a transferência de 446,6 milhões de ações, correspondendo a 68,596% do capital total e votante da CBA. Com isso, a administração da companhia deixa as mãos do Grupo Votorantim, passando a ser controlada pela nova joint venture entre Chinalco e Rio Tinto.
O valor da operação é estimado em R$ 4,689 bilhões, com base no preço de R$ 10,50 por ação, que será pago integralmente na conclusão do negócio. Esse montante é ligeiramente superior ao valor de mercado atual da empresa, que é avaliada em cerca de R$ 6,7 bilhões.
Estrutura da Nova Controladora
De acordo com informações da agência Bloomberg, após a conclusão da aquisição, a Rio Tinto ficará com uma participação de cerca de 30% na joint venture, enquanto a Chinalco terá a maior fatia e o controle integral da CBA. A nova controladora planeja, ainda, realizar uma oferta pública de aquisição (OPA) para adquirir ações dos acionistas minoritários da fabricante brasileira de alumínio.
Impactos do Projeto Rondón
Fontes próximas ao mercado indicam que o Grupo Votorantim estava em busca de um parceiro para possibilitar um investimento estimado em US$ 2,5 bilhões no Projeto Rondón, que envolve a exploração de uma mina de bauxita na Amazônia. Durante as negociações, a Chinalco manifestou interesse em assumir o controle total da CBA, resultando na formação do consórcio com a Rio Tinto.
Presença da CBA na Região
A Companhia Brasileira de Alumínio é uma das principais empresas do setor, contando com aproximadamente 7.262 funcionários e atuando na produção de alumínio e energia renovável. Na região de Sorocaba, a CBA possui unidades industriais localizadas nas cidades de Alumínio e Sorocaba, desempenhando um papel crucial na economia local e na geração de empregos.
Este movimento de venda representa uma das maiores operações do setor industrial no Brasil nos últimos anos, evidenciando o crescente interesse de grupos internacionais no mercado de mineração e alumínio do país. O acordo, portanto, não só transforma o cenário da CBA, mas também sinaliza novas oportunidades e desafios para o setor como um todo.